Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté tôt jeudi, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, Meta Platforms et Qualcomm déclarant des bénéfices.
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Le rallye boursier a enregistré de gros gains mercredi après que la Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base pour une deuxième réunion consécutive. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a signalé que les décideurs envisageaient de ralentir le rythme du resserrement, même si l’économie reste sous tension et concentrée sur l’inflation.
Les principaux indices étaient déjà légèrement à fortement supérieurs, alimentés par des réactions positives aux bénéfices des Microsoft (MSFT), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et Enphase Énergie (ENPH).
Le sénateur Joe Manchin, DW.V., a annoncé mercredi soir un accord avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer sur un projet de loi de réconciliation avec des dispositions fiscales, climatiques et énergétiques. L’accord, qui pourrait faire face à un certain nombre d’obstacles, comprend un taux d’imposition minimum de 15% sur les sociétés, des contrôles des prix des médicaments, des augmentations de subventions ObamaCare et des dispositions en faveur de l’énergie solaire et verte. Les actions solaires et de piles à combustible ont été parmi les gagnants. La législation prolongerait les crédits d’impôt pour les véhicules électriques, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour Tesla (TSLA), Moteurs généraux (GM), bien qu’il existe diverses limites de revenu et de prix des véhicules sur les crédits.
Réunion de la Fed
La La Réserve fédérale a relevé ses taux de 75 points de base mercredi après-midi, portant le taux à un objectif de 2,25%-2,5%.
La banque centrale a légèrement revu à la baisse sa vision de l’économie, notant que “les dépenses et la production se sont adoucies”. Mais “les créations d’emplois ont été robustes” alors que “l’inflation reste élevée”.
Le chef de la Fed, Powell, s’exprimant après la réunion de la Fed, a souligné que les décideurs politiques sont “fortement déterminés à faire baisser l’inflation”. Il a déclaré que l’économie était “résiliente” avec des marchés du travail “extrêmement tendus”.
Powell a déclaré qu’il serait probablement “approprié” de ralentir les hausses de taux de la Fed à mesure qu’elles deviendraient “plus restrictives”. Il s’attend à ce que les taux de la Fed soient “modérément restrictifs” d’ici la fin de l’année, ce qui, selon lui, se situerait entre 3% et 3,5%.
Après la hausse des taux de la Fed et les commentaires de Powell, la probabilité d’un mouvement de 50 points de base le 21 septembre est passée à 56 %, contre environ 50-50 avant l’annonce de la Fed. Plus loin, les marchés s’attendent à des mouvements modestes au cours des deux dernières réunions de la Fed de l’année, pour terminer l’année autour de 3,25%-3,5%.
Gains clés
Métaplates-formes (META) et Qualcomm (COMQ) a fait la une des principaux bénéfices, avec un fabricant d’équipements à puce Recherche Lam (LRCX), ServiceNow (À PRÉSENT), O’Reilly Auto (ORLY), Moteur Ford (F) et Teladoc Santé (TDOC) signalant également tard mercredi.
Meta stock a solidement reculé après la Un parent Facebook a raté ses gainsa enregistré sa toute première baisse de chiffre d’affaires et s’est orientée vers le bas.
L’action Qualcomm a légèrement chuté tôt jeudi faibles prévisions de revenus.
L’action LRCX a légèrement baissé après des résultats trimestriels meilleurs que prévu.
L’action NOW a chuté alors que le géant des logiciels d’entreprise a réduit ses prévisions de revenus d’abonnement après avoir légèrement battu les vues du deuxième trimestre.
Le stock de Ford a sauté après avoir facilement battu des vues, avec un 423 % de gain de BPA.
L’action ORLY a chuté après la chute des bénéfices et le détaillant de pièces automobiles a baissé.
L’action TDOC a plongé après que le spécialiste de la télémédecine ait été guidé vers le bas des objectifs annuels. Teladoc a signalé une énorme perte au deuxième trimestre en raison d’une charge de dépréciation importante, bien que les revenus aient légèrement dépassé.
Entre-temps, Meilleur achat (av.BY) a réduit ses prévisions pour l’ensemble de l’année, citant des dépenses de consommation plus faibles dans un contexte d’inflation élevée. L’action BBY a légèrement chuté.
Tôt le jeudi, Merck (MRK) et Pfizer (DFP) a battu les vues, Merck augmentant son objectif de ventes pour l’année entière et Pfizer relevant le bas de ses prévisions de BPA. L’action Merck, en hausse d’environ 1 % tôt jeudi, s’est négociée près de sa ligne de 50 jours alors qu’elle se consolidait au cours des deux derniers mois. L’action Pfizer, proche d’une ligne de tendance, a légèrement augmenté.
Tard jeudi, Pomme (AAPL) et Amazon.fr (AMZN) sont au rendez-vous. L’action Apple est légèrement inférieure à sa ligne de 200 jours après avoir dépassé ses 50 jours plus tôt ce mois-ci. L’action AMZN est également légèrement au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Offre Spirit Airlines-JetBlue
Spirit Airlines (ENREGISTRER) a accepté une reprise par JetBlue (JBLU) après avoir mis fin à son accord de fusion avec Groupe Frontière (CHLC) la nuit dernière. Cela survient après des mois de débat alors que JetBlue offrait beaucoup plus, mais Spirit s’inquiétait d’un risque plus élevé de rejet antitrust.
JetBlue paiera 33,50 $ par action SAVE en espèces dans le cadre de l’accord, qui a une valeur d’entreprise de 7,6 milliards de dollars. Les détenteurs de SAVE recevront 2,50 $ par action une fois qu’ils auront approuvé la fusion, plus 10 cents par action, à compter de janvier, au fur et à mesure que l’accord passera par l’examen réglementaire.
L’action SAVE a augmenté de 4% à 25,26. L’action JBLU a grimpé de 1 %. L’action de la CHLC a chuté de 2 %.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,7 %.
Les prix du pétrole brut ont grimpé de plus de 2 %. Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de plus de 1 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 2,77 %.
À 8 h 30 HE, le département du Commerce publiera le PIB du deuxième trimestre. Les économistes s’attendent à un gain annualisé de 0,5 %, après une baisse de 1,6 % au premier trimestre. Une baisse consécutive du PIB ne marquerait pas officiellement une récession aux États-Unis. Les économistes du National Bureau of Economic Research se prononcent sur les changements du cycle économique, généralement longtemps après les faits.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a augmenté mercredi, mené par les bénéfices des grandes technologies, puis s’est ajouté aux gains sur la décision de hausse des taux de la Fed et aux commentaires du chef de la Fed Powell.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,4% mercredi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a bondi de 2,6 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 4,1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 2,3 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 97,26 $ le baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 3,4 %.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 2,3 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a grimpé de 1,1 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a bondi de 4,3 %, l’action Microsoft étant une composante majeure. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 4,7 %, avec les principaux composants de l’action QCOM et de Lam Research.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a gagné 3,4 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a progressé de 2,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 3,1 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a grimpé de 2,1 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 2,3 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) 1,5 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,6 %, avec les principales participations en actions de Pfizer et MRK.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 6,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a gagné 3,9 %.
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Méta-bénéfices
Les revenus et les revenus de Meta Platform, la société mère de Facebook, ont été insuffisants, le géant des médias sociaux guidant également les revenus bas du troisième trimestre.
Meta stock a chuté de 4,5% dans l’action du jour au lendemain. Les actions ont bondi de 6,55 % à 169,58 mercredi, évoluant sur les bénéfices de Google et le rallye général du marché. L’action META avait vendu 13% au cours des trois séances précédentes suite à la faiblesse Instantané (INSTANTANÉ) rapport et conseils.
Gains de Qualcomm
Les bénéfices et les revenus de Qualcomm ont légèrement dépassé les vues du BPA et des revenus du T3 fiscal, bien que la marge brute ait été un peu légère. Le géant des puces sans fil a également guidé les revenus du quatrième trimestre, mettant en garde contre la faiblesse des ventes de smartphones.
L’action QCOM a chuté de près de 4 % dans les échanges avant commercialisation. Les actions ont augmenté de 2,3% à 153,42 mercredi, s’arrêtant avant la ligne des 200 jours.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu de gros gains mercredi après quelques pertes notables au cours des dernières séances. Le Nasdaq et le S&P 500 ont rebondi près de leurs lignes de 50 jours.
Mais attention à la réaction du deuxième jour. Les principaux indices se sont également redressés après les deux réunions précédentes de la Fed, mais ont ensuite été liquidés le lendemain.
Alors que les investisseurs ont applaudi les allusions légèrement accommodantes de Powell mercredi, ils pourraient se concentrer sur les raisons pour lesquelles les hausses de taux de la Fed pourraient commencer à ralentir, à savoir une économie faible. Cela rend ce rapport sur le PIB du deuxième trimestre particulièrement important.
Pendant ce temps, dépasser les sommets de la semaine dernière sera le prochain test pour les principaux indices, suivi des sommets du début juin.
Il n’y a pas encore beaucoup d’actions à acheter. Les actions de croissance peuvent sortir des consolidations de trois jours, mais souvent dans des graphiques laids.
Il était encourageant de voir Microsoft et Google rebondir fortement malgré des vues de revenus manquantes. Tempur Sealy (TPX) a rebondi malgré des résultats médiocres et des prévisions à la baisse.
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Que faire maintenant
Avec la réunion de la Fed et de nombreux bénéfices importants, une partie de l’hyper-incertitude à laquelle sont confrontés les investisseurs s’estompe. Le rallye du marché qui a résisté à cette semaine riche en nouvelles, jusqu’à présent, est définitivement un point positif.
Il pourrait encore y avoir une inversion de la réunion de la Fed du « deuxième jour ». En outre, Apple et bien d’autres publient encore cette semaine, ainsi que des données sur le PIB et d’autres rapports économiques clés.
Avec un nombre limité d’actions attrayantes en position, les investisseurs peuvent souhaiter augmenter leur exposition via des ETF de marché large ou sectoriels.
Mais si le marché continue de s’améliorer, des opportunités d’achat se présenteront et de nouvelles positions généreront des gains solides. Travaillez donc sur vos listes de surveillance.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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