Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La correction boursière a eu une séance mitigée mardi, alors que les rendements du Trésor continuent de grimper fortement. Les investisseurs se concentrent sur l’annonce de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi, les décideurs devant approuver une grande ou une très grande hausse des taux de la Fed.
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Services quantiques (REP), ÉquitéSanté (HQY), Chenière Énergie (GNL), Arbre à dollar (DLTR) et Li Auto (LI) sont des actions à surveiller. Tous se montrent forts lignes de force relativesmême si les cours boursiers ont du mal à tenir.
Le stock de GNL est activé Classement IBD. L’action PWR est sur la liste de surveillance du classement et sur le MII Big Cap 20. Le stock de Li Auto est sur le DCI 50. HealthEquity était l’action IBD du jour de mardi.
La vidéo intégrée à l’article traite de l’action du marché et analyse les actions de Cheniere Energy, Li Auto et DLTR.
Entre-temps, Tesla (TSLA) s’est légèrement inversé après avoir atteint son plus bas du 24 mai à 620,54. L’action Tesla a clôturé en hausse de 2,4 % à 662,67, mais loin de son sommet de novembre de 1 243,49. La National Highway Traffic Safety Administration est susceptible de publier des données sur les collisions impliquant des systèmes d’assistance au conducteur dans les prochains jours, en distinguant le nombre élevé d’incidents liés au pilote automatique Tesla.
Réunion de la Fed
Une réunion de deux jours de la Fed se termine mercredi avec une annonce à 14 h HE, suivie de la conférence de presse du chef de la Fed, Jerome Powell. Dans le sillage du rapport de vendredi sur l’IPC qui montrait que l’inflation atteignait un sommet en 40 ans de 8,6 %, la spéculation a augmenté que les décideurs de la Fed augmenteraient les taux de 75 points de base mercredi, et pas seulement de 50 points de base.
La Fed n’aime pas surprendre, et Powell a déclaré après la réunion de mai de la Fed que 75 points de base n’étaient pas envisageables. Il est toujours possible que la banque centrale augmente ses taux de 50 points de base, Powell signalant alors que 75 points de base sont sur la table pour juillet et septembre.
Mais après que les responsables de la Fed ont apparemment divulgué Le journal de Wall Street lundi qu’une hausse des taux surdimensionnés est envisagée, les marchés voient un mouvement de 75 points de base comme extrêmement probable.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont grimpé de 0,15 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont avancé de 0,2 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,4 %.
Le prix du Bitcoin s’est échangé à près de 22 000 $, en légère hausse par rapport au plus bas de 18 mois de lundi soir sous les 21 000 $.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Bourse mardi
Le marché boursier s’est échangé de manière mitigée lors de la séance de mardi, avec un volume léger avant l’annonce de la réunion de la Fed de mercredi.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,5% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a reculé de 0,4 %. Le composite Nasdaq a légèrement augmenté de 0,2%. La petite capitalisation Russell 2000 a chuté de 0,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 12 points de base à 3,48 %, après d’énormes mouvements ces derniers jours. Le rendement à deux ans a bondi de 15 points de base à 3,43% Le rendement du Trésor à 30 ans a grimpé de 6 points de base à 3,43%, mais il est désormais inférieur au rendement à 10 ans et même avec le rendement à 2 ans. Si le rendement à deux ans passe au-dessus du rendement à 10 ans, la courbe s’inversera du rendement à deux ans au rendement à 30 ans. La hausse et l’aplatissement de la courbe des taux reflètent les risques de stagflation, les probabilités de récession augmentant à mesure que l’inflation et les hausses des taux de la Fed font des ravages.
Les prix du pétrole brut américain se sont inversés à la baisse pour clôturer en baisse de 1,7 % à 118,93 $ le baril.
Les prix du gaz naturel ont chuté de 16 %. Le terminal Freeport LNG, fermé en raison d’un incendie le 8 juin, ne rouvrira pas avant 90 jours et ne sera pleinement opérationnel qu’à la fin de l’année. Cela signifie moins d’exportations de gaz naturel.
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0,8 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 0,6 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a grimpé de 0,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 0,7 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 1,3 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a diminué de 0,7 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a cédé 1 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 0,8 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,2 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a reculé de 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé près de 1 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) progresse de 1,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1,3 %. L’action Tesla reste l’un des principaux titres des ETF d’Ark Invest.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Actions à surveiller
L’action Quanta Services a chuté de 1,8% à 123,55 mardi, juste au-dessus de sa ligne de 50 jours. Le stock REP est dans un base de tasse avec anse avec un point d’achat de 138,56.
L’action HealthEquity a bondi de 5,9% à 68,42 mardi, rebondissant par rapport à sa ligne de 50 jours, effaçant certains niveaux à court terme et brisant une ligne de tendance. Dans un meilleur marché, l’action de mardi aurait offert une entrée anticipée. À ce stade, le stock HQY est maintenant étendu à partir de cette entrée. Il se rapproche d’un point d’achat officiel de 72,80 d’un fond de tasse. HealthEquity a presque doublé depuis début décembre après une longue récession, tandis que les bénéfices ont suivi une tendance à la baisse pendant plusieurs trimestres.
Le stock de GNL a gagné 2,2% à 130,40, toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. L’action Cheniere a dépassé le creux de sa consolidation lundi, ouvrant potentiellement la voie à une base à double fond avec un point d’achat de 146,45. Cheniere Energy, avec son terminal d’exportation de GNL, devrait bénéficier des malheurs du terminal Freeport LNG, qui ont réduit les prix nationaux du gaz naturel et fait monter les prix mondiaux du GNL.
L’action DLTR a légèrement augmenté de 0,65 % à 156,02, atteignant la résistance à sa ligne de 50 jours. Le stock de Dollar Tree a un point d’achat de 166,45 gobelets avec poignée, selon Analyse MarketSmith. Les actions ont plongé et rebondi dans la seconde moitié de mai sur le premier Cible (TGT) gains manqués et avertissement, suivis de solides revenus et conseils de Dollar Tree.
L’action Li Auto a bondi de près de 11 % à 32,22, atteignant son meilleur niveau depuis le 3 janvier. Les actions ont grimpé de 18,82 le 9 mai, rebondissant au-dessus de la ligne des 200 jours le 6 juin. consolidation profonde, avec un point d’achat potentiel de 37,55. Mais les actions pourraient utiliser une poignée longue ou même une base distincte au sein de la consolidation profonde pour laisser les principales moyennes rattraper leur retard, en particulier la ligne de 50 jours. Li Auto monte en flèche avec d’autres actions de véhicules électriques en Chine Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et BYD (BYDDF), alors que les vents contraires de Covid diminuent, les gouvernements locaux augmentent les subventions pour les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles ont tous de nouveaux modèles dans les semaines à venir, Li Auto dévoilant un nouveau SUV hybride plus tard ce mois-ci. Plus largement, les actions chinoises cotées aux États-Unis, y compris Internet, se sont redressées ces dernières semaines.
Analyse de marché
Le Dow Jones, le S&P 500 et le composite Nasdaq ont tous dépassé les creux de lundi, mais ont clôturé mitigés. Le Russell 2000 a dépassé ses creux de mai, atteignant ses pires niveaux depuis novembre 2020. L’indice des petites capitalisations est inférieur à ses sommets d’avant Covid.
Compte tenu de l’énorme réunion de la Fed prévue mercredi après-midi, l’action du marché à faible volume de mardi n’est pas si significative.
Que la Réserve fédérale relève ses taux de 50 points de base ou de 75 points de base mercredi, le climat macroéconomique n’est pas favorable au marché, et pourrait ne pas l’être encore pendant un certain temps. Les risques de récession sont élevés, tandis que l’inflation restera élevée dans un avenir prévisible.
Pourtant, la réaction à la nouvelle est ce qui compte vraiment. Le marché boursier pourrait rebondir après la hausse des taux de la Fed de mercredi et les commentaires de Powell, mais cela ne signalerait pas en soi un changement de caractère. Les investisseurs ont besoin de voir un journée de suivi pour confirmer toute tentative de ralliement. Même dans ce cas, une tendance haussière confirmée pourrait être un autre rallye baissier de courte durée.
À l’heure actuelle, le composite Nasdaq et le S&P 500 sont dans des marchés baissiers, tandis que le Dow Jones est dans une forte correction.
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Que faire maintenant
Un marché baissier n’est pas le moment d’être courageux. Les investisseurs doivent rester sur la touche. Les seules exceptions pourraient être les gagnants à long terme ou certaines positions dans le secteur de l’énergie, mais même dans ce cas, les investisseurs doivent envisager de prendre au moins des bénéfices partiels.
À l’heure actuelle, les investisseurs devraient travailler sur leurs listes de surveillance, revoir les transactions passées et les marchés baissiers historiques.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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