Les contrats à terme sur Dow Jones s’ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec l’action Twitter en tête alors qu’Elon Musk a décidé de mettre fin à son rachat. Le rallye boursier a montré de la force, le Nasdaq menant les principaux indices à la hausse tandis que davantage d’actions de qualité ont émis des signaux d’achat.
Le Nasdaq a clôturé la semaine autour de sa moyenne mobile sur 10 semaines et de sa ligne sur 50 jours, où il a connu des difficultés à plusieurs reprises cette année. Les principaux indices franchissant de manière décisive ces niveaux clés seraient une étape positive, même si la reprise du marché serait encore confrontée à de nombreux défis, de la résistance technique au début de la saison des résultats. À l’inverse, une vente par rapport aux niveaux actuels serait un signal baissier.
Elon Musk veut mettre fin à son accord sur Twitter
Vendredi soir, le PDG de Tesla, Elon Musk, a informé Twitter (TWTR) qu’il souhaite mettre fin à l’accord de 44 milliards de dollars et 54,20 dollars par action. Les avocats de Musk ont fait valoir que Twitter n’avait “pas respecté ses obligations contractuelles”.
Le conseil d’administration de Twitter a déclaré qu’il était confiant dans l’accord et avait l’intention de conclure la transaction. Il prévoit de se battre devant les tribunaux pour que Musk respecte l’accord signé. Un litige prolongé est probable. Musk pourrait être contraint de conclure l’accord ou de payer une somme substantielle – plus que les frais de rupture d’un milliard de dollars – pour s’en aller.
C’est un grand revirement par rapport à avril, lorsque Musk a divulgué tardivement une importante participation “passive” en actions TWTR et a rapidement conclu un accord de rachat, affirmant qu’il pouvait considérablement accroître la croissance et promouvoir la liberté d’expression.
L’action Twitter a chuté de 5% vendredi soir, signalant les niveaux les plus bas depuis la mi-mars. Les actions ont chuté de 5,1% à 36,81 vendredi à la suite d’un article du Washington Post selon lequel l’accord était en difficulté.
Le stock de TSLA a légèrement augmenté dans le commerce prolongé.
Pendant ce temps, Musk s’éloignant de Tesla pourrait être une bonne nouvelle pour Truth Social, en difficulté, de l’ancien président Trump. Digital World Acquisition Corp. (DWAC), un partenaire de fusion SPAC pour la société mère de Truth Social, a bondi de 29 % vendredi soir.
Actions faisant des mouvements haussiers
McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Centène (CNC), Lanthée (LNT), Northrop Grumman (CNO), Alibaba (BABA), Technologies SolarEdge (SEDG), Fortinet (FTNT) et Tesla (TSLA) sont neuf actions dans ou à proximité des zones d’achat, allant des cassures traditionnelles aux points d’achat précoces en passant par des entrées très agressives.
Les actions de Northrop, UnitedHealth et LNTH sont en cours Classement IBD. Centene et McKesson sont sur Swing Trader. Le stock FTNT est activé Leaders à long terme de l’IBD. Le stock UNH est sur le DCI 50. Les actions MCK et Fortinet sont sur le MII Big Cap 20. McKesson était vendredi Stock IBD du jour.
La vidéo intégrée à l’article discutait de l’état du marché et analysait trois actions faisant des mouvements haussiers : McKesson, Lantheus et Tesla.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a rebondi au cours de la dernière semaine, avec des gains solides à forts sur les indices.
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 0,8% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a progressé de 1,9 %. Le composite Nasdaq a bondi de 4,6 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 2,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a gagné 13 points de base à 3,1 %, après avoir chuté à 2,75 % en intrajournalier mercredi. Le taux de 2 ans a également grimpé à 3,1 %, après avoir été au-dessus du taux de 10 ans pendant quelques jours.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de plus de 3% la semaine dernière à 104,79 dollars le baril, mais après avoir chuté bien en dessous de 100 dollars mercredi.
Le rapport sur l’emploi publié vendredi en juin était plus fort que prévu, bien que l’emploi ait tendance à être un indicateur retardé. L’outil de prévision du PIB de la Fed d’Atlanta prévoit désormais une baisse annualisée de 1,2 % au deuxième trimestre, contre -2,1 % la semaine dernière.
L’outil FedWatch du CME prévoit toujours une hausse des taux de 75 points de base plus tard ce mois-ci et de 50 points de base en septembre. Mais il considère qu’un mouvement d’un demi-point est probable pour la réunion de novembre, un changement par rapport aux attentes d’un mouvement d’un quart de point au cours des derniers jours.
L’indice des prix à la consommation de mercredi de juin pourrait faire bouger les marchés et les prévisions de taux de la Fed plus éloignées, mais les 75 points de base surdimensionnés de juillet semblent bloqués.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 1,6 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a progressé de 1,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a bondi de 4,4 %, les actions FTNT faisant partie de l’ETF. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 6,45 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a glissé de 1,5 %, prolongeant une séquence de défaites hebdomadaires. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a augmenté de 0,7 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) altitude maintenue, fermeture à plat. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 3,2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 2,25 % et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,6 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a grimpé de 0,8 %, l’action UNH étant un avoir majeur.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 13,7 % la semaine dernière, repassant au-dessus de sa ligne de 50 jours. FNB ARK génomique (ARKG) a bondi de 14,4 %, passant de la ligne des 50 jours. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Stocks dans les zones d’achat
L’action McKesson a augmenté de 3,1% vendredi à 331,26, affichant plusieurs signaux d’achat précoces. Les actions ont rebondi depuis leur ligne de 50 jours, cassé une ligne de tendance descendante et franchi la résistance à court terme à 330,16. Le stock MCK a un fond plat avec 340,04 point d’achat, selon Analyse MarketSmith. La ligne de force relativela ligne bleue dans les graphiques fournis, a atteint de nouveaux sommets ces derniers jours.
L’action UnitedHealth a légèrement augmenté de 0,8% vendredi à 518,63. Intraday, le géant du Dow Jones est arrivé à 528,37, dégageant une poignée de 518,80 point d’achat à partir d’une coupe ou d’une base à double fond, mais fermée juste en dessous de l’entrée. Mardi, l’action UNH a testé sa ligne intrajournalière de 50 jours comme un mini-shakeout. Plusieurs assureurs maladie se trouvent dans ou à proximité des zones d’achat, dont Centene, un signe positif. Mais les revenus de UnitedHealth sont attendus le vendredi 15 juillet.
L’action Centene a grimpé de 3,2% à 88,01 vendredi, passant au-dessus de 87,44 double fond point d’achat. Comme UnitedHealth, le stock de CNC a testé mardi sa ligne de 50 jours. La ligne RS pour Centene est à un nouveau sommet. Les revenus de Centene ne sont pas attendus avant le 26 juillet, mais les résultats de UnitedHealth pourraient affecter le stock de CNC vendredi.
L’action Lantheus a bondi de 7,4 % vendredi à 67,79, rebondissant au-dessus de sa ligne de 50 jours, brisant également une ligne de tendance et dépassant un sommet à court terme. Le stock de LNTH se consolide après une énorme course de fin février à début juin, mais a besoin d’une semaine supplémentaire pour devenir une base appropriée.
L’action Northrop, après avoir rebondi dans la fourchette d’achat la semaine précédente, a chuté de 1,2 % la semaine dernière à 480,43, mais a rebondi après le test en ligne de 50 jours de mardi. Le stock NOC est exploitable à partir de la ligne de 50 jours et d’un ancien point d’achat de 477,36. Le stock de Northrop a maintenant un nouveau fond plat avec un point d’achat de 492,40.
L’action Alibaba a dépassé la ligne des 200 jours et est sortie d’un creux avec une résistance juste au-dessus de 121. Pour la semaine, l’action BABA a augmenté de 4,2 % à 120,90 mais a chuté de 1,2 % vendredi pour clôturer juste en dessous de ces niveaux clés. Jeudi, action BABA Idéalement, les bases de fond se formeront au-dessus ou largement au-dessus de la ligne des 200 jours, mais de nombreuses actions affichent des schémas similaires. Plusieurs actions Internet chinoises montrent une amélioration de l’action.
L’action SolarEdge a bondi de 6,75 % la semaine dernière à 295,11, rebondissant de la ligne de 50 jours mardi et récupérant la ligne de 200 jours vendredi. L’action SEDG travaille sur un point d’achat de 314,62 à partir d’un base de tasse avec anse. Mais il se négocie directement sur une ligne de tendance à partir du haut de la poignée ou du haut de la base de trois mois.
L’action Fortinet a augmenté de 9,3 % la semaine dernière à 62,70, reprenant sa ligne de 50 jours et terminant juste au-dessus de sa ligne de 200 jours. Cela offre une opportunité d’achat d’actions FTNT en tant qu’entrée précoce ou en tant que leader à long terme. Cependant, le volume a été léger toute la semaine. Alors que le stock Fortinet est loin de son apogée, la ligne RS est à un nouveau sommet, ce que peu de logiciels peuvent revendiquer.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
L’action Tesla a bondi de 10,3% au cours de la semaine courte à 752,9, de retour au-dessus de sa ligne de 50 jours pour la première fois en deux mois. L’action TSLA n’a pas dépassé ses creux de mai le mois dernier, donc elle essaie sans doute de dégager une base trop courte.
L’action Tesla a augmenté de 2% vendredi soir après l’annonce que Musk cherchait à mettre fin à l’accord Twitter, qui aurait peut-être nécessité davantage de ventes ou de garanties TSLA.
Un trader extrêmement agressif pourrait essayer de prendre position ici, mais ce ne serait pas un achat IBD typique, même en tant qu’entrée précoce. L’action Tesla a un long chemin à parcourir avant d’atteindre sa ligne de 200 jours, avec des sommets historiques bien au-dessus.
En revanche, les rivaux chinois des véhicules électriques BYD (BYD) et Li Auto (LI) sont maintenant dans des zones d’achat, s’échangeant juste en dessous des sommets de 52 semaines.
Tesla pourrait ouvrir son réseau Supercharger bientôt aux États-Unis, selon une note de la Maison Blanche. Les revenus de Tesla sont dus le 20 juillet.
Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier, qui était sous le choc une semaine plus tôt, a rebondi la semaine dernière après avoir rebondi depuis les creux intrajournaliers de mardi. Le Nasdaq a atteint ses lignes de 50 jours et de 10 semaines ainsi que ses sommets de fin juin, clôturant légèrement au-dessus de sa moyenne de 10 semaines.
La ligne de 10 semaines a été une zone de résistance majeure pour l’indice à forte composante technologique.
Vendredi matin, les principales moyennes ont solidement reculé suite à un solide rapport sur l’emploi qui a poussé les rendements du Trésor à la hausse. Mais ils se sont ralliés pour clôturer peu changé.
Le S&P 500, le Dow Jones et le Russell 2000 n’ont pas encore atteint la zone de la ligne 50 jours/10 semaines, mais ont récupéré leurs moyennes mobiles sur 21 jours.
Cependant, les gains de la semaine dernière sont venus sur un volume léger, ce qui suggère que les grandes institutions ne font pas encore de gros paris sur ce rallye du marché.
Le rallye du marché s’arrêtant autour des niveaux actuels pendant quelques jours ou quelques semaines ne serait pas terrible. Cela laisserait plus de bases se former et permettrait aux principales moyennes de rattraper les principales actions ou de tomber sur des noms durement touchés essayant de rebondir.
Cependant, de plus en plus d’actions mettent en place des points d’achat de différentes qualités. Le secteur médical domine toujours, représentant quatre des neuf actions mises en évidence ici. Mais il existe d’autres secteurs prometteurs.
N’oubliez pas que les marchés financiers évaluent toujours les risques d’inflation, de récession et de hausse des taux de la Fed. Les actions, les obligations et les matières premières sont sujettes à des fluctuations violentes.
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Que faire maintenant
La reprise du marché reste “sous pression”, mais les principaux indices se portent bien mieux qu’il y a une semaine et sont sur le point de faire un grand pas en avant. Les actions leaders sont de plus en plus nombreuses et fonctionnent bien.
Tout cela reste provisoire. Une forte vente, en particulier par rapport aux niveaux actuels, serait un signal baissier. Quelques mauvais jours transformeraient les achats récents en pertes nettes, les indices se dirigeant à nouveau vers des creux.
Alors, construisez votre exposition lentement au fur et à mesure que le marché et vos positions fonctionnent. Vous pouvez toujours prendre des bénéfices partiels sur les gagnants pour verrouiller les gains. Soyez prêt à réduire les pertes rapidement.
Travaillez dur cette semaine sur vos listes de surveillance. Construisez une large liste, tout en accordant une attention particulière à un groupe restreint d’achats potentiels dans les jours à venir.
Portez une attention particulière à la saison des résultats, qui commencera à reprendre la semaine prochaine. Au milieu d’une inflation élevée, d’un dollar fort et d’un ralentissement de la croissance, attendez-vous à ce que de nombreuses entreprises ratent ou publient de sombres prévisions. Faites donc attention au moment où vos avoirs rapportent des bénéfices ou au moment où des rivaux clés sont à votre disposition.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
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