Rocket Companies a annoncé qu’elle offrait à ses 2,6 millions de clients de services hypothécaires un accès premium gratuit à son logiciel de finances personnelles récemment acquisqui sera rebaptisé Rocket Money.
De plus, 3,4 millions de membres utilisant l’ancien logiciel TrueBill, qui sera officiellement renommé à la fin du mois prochain, pourront s’inscrire afin d’accéder aux produits hypothécaires et de prêt automobile de Rocket.
« Là où nous évoluons, c’est oui, vous voulez améliorer vos finances, mais ce n’est pas une fin en soi. Vous voulez améliorer vos finances vers un objectif. Cet objectif pourrait être d’acheter une maison, d’acquérir une voiture ou de refinancer », a déclaré Haroon Mokhtarzada, co-fondateur et PDG de Rocket Money, dans une interview. “La plate-forme ferme alors cette boucle et vous propose ce produit.”
Les derniers plans pour la technologie des finances personnelles de l’entreprise soulèvent des questions quant à savoir si l’industrie plus large du prêt à domicile, qui est connue pour prendre une page des stratégies numériques plus innovantes de Rocket autrefoispourrait le faire quand il s’agit de celui-ci.
L’acquisition de l’ancien TrueBill a créé un avantage anticyclique en générant des revenus récurrents provenant de clients ne travaillant pas avec les unités de prêt de Rocket, ont noté les analystes de Keefe, Bruyette & Woods. Ces flux de trésorerie sont distincts, mais complémentaires, des revenus de gestion dont les sociétés de prêts hypothécaires dépendront de plus en plus si les taux continuent d’augmenter et que les montages continuent de baisser.
De plus, avec la hausse des taux qui diminue le taux et la durée du refinancement, les prospects hypothécaires potentiels que les logiciels de finances personnelles peuvent générer sont attrayants dans l’environnement de marché actuel.
“Les prêteurs recherchent d’excellentes bases de données de consommateurs pour commercialiser leur produit. Grâce à cette technologie, ils peuvent voir des opportunités pour les personnes qui sont peut-être, disons, trop endettées et qui pourraient être candidates à un prêt de consolidation », a déclaré Brett McCracken, consultant senior chez Stratmor Group, dans une interview. « L’essentiel est que vous souhaitiez les atteindre avant qu’ils ne s’adressent à leurs concurrents. Lorsque vous pouvez recueillir un certain nombre de signaux de vos clients existants, vous pouvez le faire avant que vos concurrents ne le sachent. »
Cependant, l’acquisition de TrueBill par Rocket avait un prix de 1,28 milliard de dollars, suggérant au moins une barrière potentielle à l’entrée pour le non-banque typique cherchant à poursuivre une stratégie similaire. Bien que les sociétés de prêts hypothécaires aient amassé des liquidités lors d’un boom de refinancement sans précédent au cours des deux dernières années, peu ont l’échelle et les ressources ou l’étendue des produits financiers de Rocket. De plus, l’industrie est aux prises avec marges plus fines plus récemment et beaucoup ont été en mode de réduction des coûts.
Bien que d’autres grands acteurs du secteur n’offrent peut-être pas une ressource exactement comme Rocket Money, ils ont soit déployé des efforts pour soutenir les emprunteurs qui utilisent des technologies similaires, soit fourni des informations connexes telles que des mises à jour trimestrielles des cotes de crédit et des valeurs immobilières, a déclaré Greg Self, hypothèque directeur de pratique au cabinet de conseil CC Pace. Il voit une marge d’amélioration en ce qui concerne l’expérience client impliquée.
“Les grands réparateurs sont plus susceptibles de s’interfacer avec un logiciel de finances personnelles, mais d’après mon expérience, ce processus est encore maladroit”, a-t-il déclaré dans un e-mail. “Les petits réparateurs ne sont généralement pas connectés.”
L’industrie gère généralement plus ou moins séparément les systèmes logiciels d’hypothèques et de finances personnelles, mais certaines informations sont échangées entre les acteurs qui pourraient bénéficier de l’automatisation. Self, par exemple, a raconté la mise à jour des informations dans son logiciel de finances personnelles en raison d’un transfert de service, et a noté qu’il était capable de le faire après un processus de génération, de récupération et de soumission de code.
“Vous voulez contrôler l’expérience, mais cela doit être une expérience formidable”, a déclaré McCracken. “Vous voulez offrir une expérience qui ajoute de la valeur, fait gagner du temps et rend une expérience compliquée beaucoup plus simpliste.”
Ce que fait Rocket implique un degré d’automatisation plus élevé et plus de points de données que ceux généralement échangés entre les systèmes de finances personnelles et de services, a déclaré Mokhtarzada, notant que la société commence par un accès via un compte unique et intégrera davantage les expériences client au fil du temps.
« Par exemple, lorsque vous consulterez votre prêt hypothécaire, vous pourrez également examiner vos finances. Nous travaillons vers une sorte de vue singulière et un tableau de bord ou un panneau de contrôle pour votre vie financière », a-t-il déclaré. « Vous verrez chaque actif, chaque passif que vous avez, une visibilité complète sur votre crédit. Il est logique de pouvoir examiner ces choses ensemble… C’est même une image plus large que le simple fait de relier les hypothèques et les finances personnelles.
Le marché hypothécaire actuel nécessite un investissement dans les prospects sur une plus longue période, ce à quoi ce type d’approche globale est propice, a déclaré Mokhtarzada. Rocket et TrueBill ont tous deux déclaré avoir des taux de fidélisation de la clientèle élevés, le premier faisant état d’une fidélisation nette de la clientèle de 92 % sur 12 mois à la fin du premier trimestre. (Les résultats du deuxième trimestre n’avaient pas encore été publiés au moment d’écrire ces lignes.)
« S’ils ne sont pas prêts à acheter, la question est de savoir comment maintenir et établir une relation et une loyauté avec cette personne afin que lorsqu’elle est prête à acheter, vous n’ayez pas à la racheter ? C’est… ce que nous avons à offrir », a déclaré Mokhtarzada. « Il y a des moments où les affaires hypothécaires sont plus difficiles, et ce que nous constatons, c’est que la grande majorité des [companies] se retranchent, mais Rocket investit.